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注漿管需求邊際有所改善

2023-10-30 16:33:31
注漿管需求邊際有所改善，供應可能接近頂部區域。再加上宏觀預期的改善，未來1-2周分階段反彈的市場可能會繼續。建議關注明年短期合同或注漿管1-5跨期正式機會。注漿管期現貨價格穩步反彈；帶鋼價格在11個長假期間上漲，注漿管廠家出廠價格略有上漲。鑒于近期注漿管供需形勢的改善，長假期間有很多好消息，我們認為注漿管可能會在長假前繼續反彈。
今年實際需求的邊際改善，“金九”傳統的旺季表現弱于預期，對注漿管的需求邊際有所改善，注漿管廠家和社會庫存同時下降。從行業的角度來看，需求疲軟仍然是注漿管的主要拖累。雖然在支持剛性和改善住房需求政策的推動下，銷售和竣工有所改善，但新數據的性能較弱。然而，從水泥和瀝青的開工情況來看，8月以后的基礎設施投資顯著改善。預計這一趨勢將持續到第四季度，這在一定程度上對沖了新房地產建設下降對注漿管消費的影響。
受注漿管廠家利潤周期性改善的影響。注漿管廠家恢復生產的邏輯可能會發生變化:首先，在低需求下，注漿管供應的恢復導致原材料價格大幅上漲，注漿管廠家利潤大幅收窄。
預計將得到改善或導致貼現修復。海外宏觀目前正處于美聯儲兩次加息之間的真空期，市場焦點可能會轉向國內穩定增長政策的預期。事實上，9月底以后，隨著注漿管需求的改善，穩定增長的政策也在增加。央行第三季度貨幣政策委員會例會提出，要充分利用政策開發金融工具，重點支持基礎設施建設、剛性和住房需求改善。預計未來幾周穩定增長的預期將進一步加強。在穩定增長預期加強的背景下，很容易導致折扣市場向上修復。
綜合以上分析，注漿管需求邊際有所改善，供應可能接近頂部區域。再加上預期的改善，未來1-2周階段性反彈的市場可能會繼續。建議關注2301合同短期或1-5跨期注漿管的機會。

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