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注漿管需求疲軟，價格低迷

2023-11-01 10:22:11
海外經濟體的下行壓力急劇增加，大宗商品達到峰值并下跌。另一方面，國內終端需求疲軟，導致黑色產業鏈負反饋，注漿管期貨價格加速下跌。目前，注漿管供需邊際良好，反季節性倉儲，價格空間有限，但房地產對注漿管的中長期需求明顯拖累。因此，在需求顯著改善之前，注漿管上方的壓力仍然存在，預計未來將主要是底部振蕩操作。
在庫存方面，注漿管反季節性去庫存，去庫范圍擴大，對價格有很強的支撐。注漿管已連續五周去庫，往年一般為累庫。庫存直接反映了供需博弈的結果，因此注漿管有反彈的基礎。
產量大幅下降是注漿管逆季去庫的主要原因。隨著廢鋼價格的持續下跌，電爐鋼的利潤有所回升，電爐鋼的產量連續兩周略有回升，但電爐的增長不足以對沖高爐端的下降。因此，在高爐大規模維護的推動下，短期注漿管產量持續下降。
然而，目前的需求表現仍然疲軟。對注漿管的需求主要來自房地產和基礎設施，房地產的實際問題拖累了中長期注漿管的需求。目前，房地產前端征地和新建工程尚未明顯改善。房地產銷售端與前端投資呈現差異化格局，說明疫情過后，開發商加快了推盤和銷售收款的速度，但沒有提高前端投資的意愿或能力。目前，對于房地產企業來說，最重要的是確保銷售能夠收回資金，從而逐步將征地和新項目轉移到前期，因此銷售端尤為重要。事實上，第三季度基礎設施用鋼強度還可以，這在促進注漿管需求方面起到了一定的作用，但房地產仍拖累了整體需求。
短期來看，由于我國處于注漿管消耗淡季，再加上高溫天氣的襲擊，北方再次進入汛期，影響了室外施工進度，注漿管下游需求表現依然不佳。淡季的影響已經減弱，下游即將進入消費旺季。如果注漿管繼續保持目前低產快速的倉儲模式，進入旺季的注漿管很可能供需不匹配，進而推動注漿管反彈。
在成本方面，存在下行壓力。然而，鐵礦石已經進入了一個累積的倉庫周期，價格面臨壓力。短期成本運行疲軟，存在進一步下降的風險。
基于以上分析，目前注漿管反季節性倉庫，供需基本面改善，支撐價格反彈。然而，注漿管基本面的改善并不是由需求驅動的，而是由于產量的急劇下降。因此，成本方面的下行壓力過大，影響了注漿管價格的上漲。預計注漿管將在短期內低水平振蕩。從中長期來看，預計海外經濟衰退仍將存在，國內房地產需求疲軟。在這種模式下，注漿管價格的焦點將逐漸下降。

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